O jeito Warren Buffett de investir: Conheça o método no resumo
“O jeito Warren Buffett de investir”: Warren Buffett é considerado um dos maiores investidores do nosso tempo.
Na verdade, sob a liderança do Omaha Oracle, a capitalização de mercado do conglomerado Berkshire Hathaway ultrapassou US $ 300 bilhões.
A fortuna pessoal do lendário investidor é de mais de 60 bilhões de dólares.
Muitos participantes do mercado estão pesquisando os objetos de investimento de Buffett para entender a lógica de suas ações.
É claro que poucas pessoas poderiam negociar um negócio multibilionário para comprar uma ferrovia ou uma empresa de alimentos, mas qualquer investidor moderno certamente tem algo a aprender com Warren Buffett.
Em 31 de dezembro de 2015, os investimentos da Berkshire Hathaway em empresas de capital aberto totalizavam cerca de US $ 132 bilhões.
Os maiores investimentos de Buffett incluem Wells Fargo, Kraft Heinz, Coca-Cola e IBM. Todas são empresas muito sólidas e atraentes.
O famoso conjunto de princípios que determinou o sucesso da estratégia de Buffett:
Essas regras certamente o ajudarão a escolher os objetos certos para incluir em sua carteira de investimentos e estar sempre um passo "à frente do mercado".
É claro que as "ações em alta" podem ser uma grande oportunidade de obter um retorno de 100% ou mais ao ano. No entanto, Buffett prefere empresas familiarizadas com um modelo de negócios claro.
O lendário investidor é especializado nos setores tradicionais da economia - seguros, eletricidade, indústria pesada e muito mais.
Muitas empresas públicas de propriedade da Berkshire Hathaway estão incluídas no conservador Dow Jones Industrial Average.
Se você quiser seguir esse princípio, conclui que faz sentido investir apenas em empresas cujos produtos você usa ou que estão de alguma forma relacionados à sua profissão ou hobby.
Os produtos dessas empresas são únicos e desejados por muitos, não têm análogos próximos e não estão sujeitos à regulamentação de preços.
Assim, como a Coca-Cola, que consegue criar um produto quase único, com uma estratégia de marketing competente permite que a marca receba constantemente um retorno bastante elevado.
Essas empresas são muito raras, mas a escolha certa pode ser a chave para o seu bem-estar financeiro. Por analogia, escolher um investimento é como comprar um cavalo de corrida.
Você pode comprar um cavalo vencedor ou um cavalo normal, caso em que precisará de um excelente treinador.
Nesse caso, se você seguir a primeira estratégia, deverá tomar a decisão certa uma vez, caso contrário, deverá estar sempre alerta.
Buffett compartilha que o horizonte de tempo ideal para investimento é a eternidade.
Claro, essa frase é uma metáfora, mas ainda assim o empresário prefere investimentos de longo prazo.
Assim, o lendário investidor adquiriu ações da Coca-Cola em 1988 e ainda não vendeu nenhuma delas. O Oráculo de Omaha olha para o futuro e tenta encontrar as tendências industriais que serão promissoras por uma década ou mais.
O Oráculo de Omaha foi treinado por outro investidor conhecido, Benjamin Graham, e de acordo com o próprio Buffett, ele aprendeu com ele os fundamentos do investimento inteligente.
O CEO da Berkshire Hathaway está procurando empresas com baixos níveis de endividamento, alto retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) e lucros atraentes.
Por conseguinte, muitos dos investimentos de Buffett são caracterizados por rendimentos de dividendos atraentes, gerando fluxos de caixa relativamente estáveis.
O lendário investidor não busca participar das tendências da moda. Recentemente, ele fez seu primeiro investimento no setor de alta tecnologia, IBM.
Tais restrições estão relacionadas à instabilidade excessiva e ao "alto preço" relativo das ações na "nova economia".
Buffett só investe em empresas cujos gerentes de alto escalão são confiáveis. Um dos métodos para avaliar a ética e eficácia da gestão é uma análise aprofundada das demonstrações financeiras.
"Tenha cuidado quando todos são gananciosos e seja ganancioso quando todos estão com medo".
Warren E. Buffett
Buffett observou certa vez que é importante estar atento à manada e fazer justamente o contrário.
Foi essa abordagem que o ajudou a adquirir ações do Bank of America, Goldman Sachs e General Electric em níveis muito baixos durante a Grande Recessão.
No caso de Wells Fargo, Buffett conseguiu retornar à sua posição pós-crise.
Wells Fargo tem muitas vantagens competitivas, incluindo uma escala impressionante, uma reputação sólida, depósitos crescentes e um preço baixo, bem como uma variedade de fontes de receita, uma ampla rede de agências, operações eficientes e gerenciamento conservador.
Os estoques em sua conta de negociação o ajudarão a realizar transações no momento mais favorável, bem como a se proteger em caso de eventos negativos de mercado.
Buffett menciona a importância do caixa em todos os relatórios anuais da Berkshire Hathaway.
Quase todo mundo acredita que os investimentos de Buffett se limitam a empresas americanas conservadoras. Isso é em grande parte verdade.
No entanto, a Oracle em Omaha expandiu seu portfólio ao adquirir ações da fabricante chinesa de veículos elétricos BYD, da siderúrgica israelense ISCAR, das empresas farmacêuticas europeias Sanofi-Aventis e da GlaxoSmithKline.
É importante ressaltar que os ADRs de empresas em todo o mundo são negociados na bolsa de valores dos Estados Unidos.
Dessa forma, ao investir no mercado americano, você poderá tocar as economias de diferentes partes do mundo e participar de diversas tendências globais.
Em conclusão, além de Warren Buffett, existem muitos investidores de sucesso com diferentes estilos de negociação.
Alguns preferem especulação agressiva (como Soros), outros acumularam uma fortuna investindo em startups e assim por diante.
Tudo isso em muitos aspectos contradiz os princípios acima. Mas deve ficar claro para todos que não existe uma abordagem única no mercado.
Nesse sentido, as dicas descritas acima são apenas uma entre muitas do livro e dificilmente adequadas para todos.
No entanto, o sucesso do Oráculo de Omaha sugere que faz sentido se aprofundar em seus princípios e testar seu poder.
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